PAGE  1
000 A000000 04/30/2009
000 C000000 0001222719
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CALAMOS CONVERTIBLE AND HIGH INCOME FUND
001 B000000 811-21319
001 C000000 6302457200
002 A000000 2020 CALAMOS COURT
002 B000000 NAPERVILLE
002 C000000 IL
002 D010000 60563
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  1
007 C010100  1
008 A000001 CALAMOS ADVISORS LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-29688
008 D010001 NAPERVILLE
008 D020001 IL
008 D030001 60563
010 A000001 State Street Bank and Trust Company
010 B000001 028-00733
010 C010001 Boston
010 C020001 MA
010 C030001 02111
012 A000001 BANK OF NEW YORK MELLON(COMMON)
012 B000001 85-05006
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
012 C030001 10286
012 A000002 THE BANK OF NEW YORK MELLON (PREFERRED)
012 B000002 85-05006
012 C010002 NEW YORK
012 C020002 NY
012 C030002 10286
013 A000001 Deloitte & Touche LLP
013 B010001 Chicago
013 B020001 IL
013 B030001 60606
014 A000001 CALAMOS FINANCIAL SERVICES LLC
014 B000001 8-37854
015 A000001 BANK OF NEW YORK MELLON
      PAGE  2
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
015 A000002 EUROCLEAR BANK
015 B000002 SUB CUSTODIAN
015 C010002 BRUSSELS
015 D010002 BELGIUM
015 E040002 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   21
019 C000000 CALAMOSINV
020 A000001 SUSQUEHANNA CAPITAL GROUP
020 B000001 23-2626048
020 C000001    105
020 A000002 BANK OF AMERICA
020 B000002 56-0906609
020 C000002     13
020 A000003 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000003 13-2730828
020 C000003      8
020 A000004 JEFFERIES & CO. INC.
020 B000004 95-2622900
020 C000004      5
020 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
020 B000005 13-2853402
020 C000005      5
020 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000006 13-5108880
020 C000006      3
020 A000007 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
020 B000007 13-3224016
020 C000007      3
020 A000008 UBS Financial
020 B000008 13-2638166
020 C000008      1
020 A000009 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS SERVICES
020 B000009 94-3231066
020 C000009      1
020 A000010 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
020 B000010 11-2418191
020 C000010      1
021  000000      146
      PAGE  3
022 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003      8309
022 D000003      8875
022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004      1039
022 D000004     12071
022 A000005 Wall Street Access
022 C000005         0
022 D000005     12956
022 A000006 BANK OF AMERICA
022 B000006 56-0906609
022 C000006      8787
022 D000006      4959
022 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
022 B000007 13-2853402
022 C000007     11484
022 D000007       450
022 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
022 B000008 13-3224016
022 C000008      6290
022 D000008      5200
022 A000009 KNIGHT SECURITIES
022 B000009 22-3660471
022 C000009      4529
022 D000009      6605
022 A000010 Barclays Capital, Inc.
022 C000010      2049
022 D000010      8416
022 A000011 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000009 13-2730828
022 C000011      2718
022 D000011      4649
022 A000011 WACHOVIA SECURITIES LCC
022 B000009 34-1542819
022 C000011         0
022 D000011      4470
023 C000000     171890
023 D000000     199549
024  000000 Y
025 A000001 BANK OF AMERICA
025 B000001 56-0906609
025 C000001 E
025 D000001   11408
025 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
025 B000002 11-2418191
025 C000002 E
025 D000002   12324
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
      PAGE  4
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
      PAGE  5
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.800
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
      PAGE  6
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.2
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000 112.7
062 Q000000   0.0
062 R000000  28.6
063 A000000   0
063 B000000  6.6
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 Y
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
      PAGE  7
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     74251
071 B000000     90946
071 C000000    825005
071 D000000    9
072 A000000  6
072 B000000    30768
072 C000000     7552
072 D000000        0
072 E000000       48
072 F000000     3364
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000      142
072 J000000       12
072 K000000        0
072 L000000      116
072 M000000       33
072 N000000       33
072 O000000        0
072 P000000     9206
072 Q000000       79
072 R000000       41
072 S000000       43
072 T000000        6
072 U000000        0
072 V000000        0
      PAGE  8
072 W000000       20
072 X000000    13095
072 Y000000      306
072 Z000000    25579
072AA000000     7269
072BB000000    55472
072CC010000   140500
072CC020000        0
072DD010000    33808
072DD020000        0
072EE000000     1162
073 A010000   0.4900
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0100
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000   741684
074 E000000   131160
074 F000000    34466
074 G000000     1495
074 H000000        0
074 I000000    22692
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000    27201
074 M000000      462
074 N000000   959160
074 O000000     5000
074 P000000      619
074 Q000000   190000
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000     8979
074 R040000    16039
074 S000000    80002
074 T000000   658521
074 U010000    69277
074 U020000        0
074 V010000     9.51
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      109
074 Y000000   494584
075 A000000        0
075 B000000   848164
076  000000     8.90
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
      PAGE  9
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000   1439
086 A020000  12712
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 12811P108
087 A030000 CHY
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 Y
088 D000000 Y
SIGNATURE   NIMISH S. BHATT
TITLE       TREASURER